2只轻视的半导体零部件龙头迎来布局的时机不要错过了！

  今早大盘低开低走，午后V型强势反弹，沪指克复3000点，创业板指大涨3.6%。

  板块方面，东数西算板块大涨，国产软件掀涨停潮，我国软件、我国长城、南天信息、长远银海等超10股涨停。半导体板块迎来超跌反弹，龙芯中科、圣邦股份等多股涨超10%。全体上个股涨多跌少，两市超4500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。

  沪深两市今日成交额7102亿，较上个交易日放量1464亿。放量上涨，有护盘资金进场，在大会开端前保持超跌反弹思路。

  聊完今日商场的全体体现，咱们来看一个细分职业。在现在的弱势环境中，半导体零部件细分职业中的大部分龙头继续大涨。那这个职业有没有值得出资的时机呢？

  2021年大陆半导体前道设备厂商北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微、盛美上海、中科飞测直接资料费用占经营本钱比例均匀值为90%。结合起来测算，半导体零部件占半导体设备商场规划的比例估量在50%，而2021年前道晶圆制作设备规划约为875亿美元，因而对应半导体零部件商场规划估计430亿美元以上，我国大陆商场约为850亿元人民币。

  半导体零部件技能壁垒高，其研制规划、制作和使用涉及到资料、机械、物理、电子、精细仪器等跨学科、多学科的穿插交融。全体来看，现在大部分零部件均被海外巨子独占，半导体零部件全体国产化率处于较低水平。

  国内厂商在某些细分品类零部件首先打破。例如机械类零部件，国内如新莱应材、江丰电子、富创精细等均有相应产品布局，并在国内龙头半导体设备公司比例快速进步。

  在射频电源范畴，英杰电气首先完成打破，正在从MOVCD设备往更多半导体设备拓宽。

  在真空泵上，汉钟精机在光伏范畴现已占有首要比例，半导体客户也开端出货，正处于快速生长阶段。

  新莱应材：是国内半导体高纯洁净资料龙头，腔体、管道、阀门技能国内抢先。最近6年，公司营收和扣非净利润规划继续增加，2021年成绩增加开端提速。

  当时PE-TTM为86.48，估值偏高。当时市盈率处于前史均匀的中高位区。

  股查查评分体系显现，公司最近一年有高管大股东减持。公司总评两颗半星，估值太高，暂时不考虑。

  万业企业：收买Compart Systems布局零部件，气体运送体系范畴全球抢先。公司最近三年扣非净利润继续下滑。

  当时PE-TTM为148.03，估值很高。当时市盈率处于前史均匀的高位区。

  股查查评分体系显现，公司最近一年高管大股东减持较多。公司总评一颗半星，估值太高，暂时不考虑。

  江丰电子：国内靶材龙头，布局半导体零部件翻开第二生长空间。公司扣非净利润大体出现增加态势，2022年中报完成扣非净利润1.13亿元，同比增加181.49%。

  当时PE-TTM为108.29，估值很高。当时市盈率处于前史均匀的中低位区。

  股查查评分体系显现，公司经营活动现金流三年总和为4.50%，体现较差。公司总评三颗星，暂时不考虑。

  汉钟精机：公司是光伏真空泵龙头，拓宽半导体事务翻开国产代替空间。上市以来，公司营收和扣非净利润规划继续增加态势。

  当时PE-TTM为22.85，估值一般。当时市盈率处于前史均匀的中低位区。

  股查查评分体系显现，公司危险目标全体杰出，无大危险。公司总评四颗星，能够考虑。

  正帆科技：公司是国内抢先的工艺介质体系供货商，加码电子特气、半导体零部件。上市以来，公司营收和扣非净利润规划继续增加态势。

  当时PE-TTM为57.04，估值偏高。当时市盈率处于前史均匀的高位区。

  股查查评分体系显现，公司经营活动现金流三年总和为0.94%，体现很差。公司总评两颗星，暂时不考虑。

  至纯科技：公司是半导体清洗设备龙头企业，切入高阶单片湿法工艺模块、高纯工艺零部件范畴。最近三年，公司营收和扣非净利润规划出现继续增加态势。

  当时PE-TTM为59.67，估值偏高。当时市盈率处于前史均匀的中低位区。

  股查查评分体系显现，公司经营活动现金流三年总和为-55.68%，体现很差。公司总评一颗半星，暂时不考虑。

  神工股份：公司是刻蚀单晶硅资料龙头，硅部件敞开新增加。上市以来，公司营收和扣非净利润规划大体出现增加态势，中心有重复。

  当时PE-TTM为31.44，估值一般。当时市盈率处于前史均匀的低位区。

  股查查评分体系显现，公司危险目标全体杰出，无大危险，公司总评四颗星，能够考虑。

  华亚智能：公司专心于向国内外抢先的高端设备制作商供给“小批量、多种类、工艺杂乱、精细度高”的定制化精细金属制作服务。上市前期扣非净利润增加较慢，2021年成绩有所放量。

  当时PE-TTM为42.18，估值一般。当时市盈率处于前史均匀的低位区。

  股查查评分体系显现，最近一年有高管大股东减持。公司总评两颗半星，暂时不考虑。

  小结：现在我国半导体零部件工业尚处于起步期，中心零部件依然依靠进口。依据芯谋研讨，现在石英、喷淋头、边际环等零部件国产化率到达10%以上；射频发生器、MFC、机械臂等零部件的国产化率在1%-5%；而阀门、静电吸盘、丈量外表等零部件的国产化率缺乏1%。

  零部件是半导体设备的柱石，半导设备国产化的关键环节。全球商场规划超越400亿美元，我国大陆商场约为 850 亿元人民币，未来国产代替空间潜力巨大。

  其间，汉钟精机的传统事务是压缩机，真空泵事务营收近年飞速增加，一起布局光伏和半导体两大赛道。在太阳能光伏范畴，真空泵现已完成国产化，首要客户包含隆基股份、晶盛机电、捷佳伟创等光伏企业，以优异的性价比赢得了较大的商场比例。在半导体范畴，公司已成为我国台湾半导体厂商真空泵设备的首要供货商，客户包含台积电、力机电、日月光、力成等闻名厂商。估值较低，能够考虑。

  神工股份是刻蚀用单晶硅龙头企业，获益于半导体设备高景气周期。公司出产的集成电路刻蚀用单晶硅资料纯度为10到11个9，产品质量中心目标到达国际先进水平。公司产品首要销往日本、韩国等国家和地区，全球商场占有率到达15%以上，具有较强的竞争力，能够考虑。

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