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今天三大指数均跌超2%，创业板指领跌。航空、国防军工、大飞机、工业母机等板块逆势走强；白酒等消费板块集体调整，贵州茅台跌超7%。
北向资金全天净卖出179.12亿元，连续六个交易日流出，三四月的大跌，北向资金也是持续流出。市场重回下跌趋势，谨慎关注低位的三季报超预期的行业和个股。
作为半导体产业的基石，半导体材料领域大有可为。一代技术依赖于一代工艺，一代工艺依赖一代材料和设备来实现。半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业高质量发展起着重要的支撑作用。半导体材料未来的发展的新趋势主要体现在3个方面：
根据五矿证券测算，中国大陆半导体材料整体自主化率为10%-15%，仍然较低。
分产品看，晶圆制造材料自主化率15%，其中硅片5%-10%，电子气体30%，掩膜版1% ，光刻胶5%，（通用）湿电子化学品23%，CMP抛光材料15%，靶材10%；封装材料自主化率30%，其中封装基板5%，引线%。半导体材料的国产替代需求十分迫切。
中国大陆厂商中，中芯国际计划在北京、上海、深圳、天津分别新建10/10/4/10万片/月的12英寸芯片产能，工艺制程为28nm及以上。此外，华虹半导体、士兰微、华润微、闻泰科技、粤芯半导体等厂商均有扩产计划，从投产时间来看，绝大部分新建产能计划在2022-2025年陆续投产。
受益于半导体工艺升级+全球产业链转移，中国半导体材料市场规模增速将明显高于全球增速。伴随国内晶圆厂积极扩产，国内半导体材料厂商将迎来百年一遇的窗口期。随着相关厂商逐步实现突破，业绩有望迎来快速增长。
硅片是价值量最高的半导体材料，占整个晶圆制造材料超过33%，目前全球市场规模达140亿美元左右。
沪硅产业：公司是国内半导体硅片龙头，扣非净利润长期处在亏损状态。当前PE-TTM为527倍，估值非常高，当前市盈率处于历史高位区。
股查查评分系统显示，公司风险指标整体良好，无大风险，总评两颗星，暂时不考虑。
立昂微：去年开始，公司扣非净利润开始放量，其中2022年实现扣非净利润4.55亿，同比增长147.27%。目前PE-TTM为33.08倍，当前市盈处于历史的低位区。
股查查评分系统显示，公司最近一年有高管大股东减持。总评三颗星，可以考虑。
硅片产业还有神工股份，在半导零部件文章已有分析，你们可以回去看看：2只低估的半导体零部件龙头，迎来布局的机会，别错过了！
光刻胶，又称光致抗蚀剂，是一种对光敏感的混合液体，是光刻工艺中最核心的耗材，其性能决定着光刻质量。是光电工艺核心材料。
股查查评分系统显示，公司最近一年有高管大股东减持。总评两颗半星，暂时不考虑。
南大光电：去年业绩开始放量，2022年上半年实现扣非净利润1.16亿，同比增长76.17%。当前PE-TTM为84.64，估值很高，当前市盈率处于历史平均的中低位。
股查查评分系统显示，公司最近一年有高管大股东减持。总评三颗半星，暂时不考虑。
上海新阳：扣非净利润增长不稳定，当前PE-TTM为706倍，估值非常高，暂时不考虑。
CMP，又名化学机械抛光，是半导体硅片表面加工的关键技术之一。CCMP系统主要耗材可分为抛光液和抛光垫，分别占据抛光材料成本的49%和33%。
安集科技：国产CMP抛光液龙头，国内市场占有率超两成。扣非净利润增长较好，当前市盈率处于历史平均的低位区。
股查查评分系统显示，公司风险指标整体良好，无大风险，总评四颗星，可以考虑。
鼎龙股份：是国内抛光垫有突出贡献的公司，生产的抛光垫意在对标美国陶氏杜邦集团。扣非净利润增长不稳定，当前PE-TTM为57倍，估值偏高。
股查查评分系统显示，公司风险指标整体良好，无大风险，总评两颗星，暂时不考虑。
湿电子化学品贯穿整个芯片制造流程，是指主体成分纯度大于99.99%，杂质离子和微粒数符合严格标准的化学试剂。在半导体制造工艺中大多数都用在集成电路前端的晶圆制造及后端的封装测试，用量较少，但产品纯度要求高、价值量大。
股查查评分系统显示，公司风险指标整体良好，无大风险，总评三颗星，暂时不考虑。
股查查评分系统显示，公司风险指标整体良好，无大风险，总评两颗半星，暂时不考虑。
在半导体领域，电子特气的纯度直接影响 IC 芯片的集成度、性能和良品率，在清洗、气相沉积成膜（CVD）、光刻、刻蚀、离子注入等半导体工艺环节中都扮演着重要的角色。在半导体材料中，电子特气是占比是仅次于硅片的第二大材料。
华特气体：扣非净利润增长良好。当前PE-TTM为49.87倍，估值一般。当前市盈率处于历史平均的低位区。
股查查评分系统显示，公司风险指标整体良好，无大风险，总评三颗半星，可以考虑。
金宏气体：连续两年扣非净利润负增长，当前PE-TTM为49.87倍，估值偏高。
股查查评分系统显示，公司风险指标整体良好，无大风险，总评三颗星，暂时不考虑。
昊华科技：最近五年扣非净利润增长较好，当前PE-TTM为38.73倍，估值一般。当前市盈率处于历史平均的中低位区。
股查查评分系统显示，公司最近一年有高管大股东减持。总评四颗星，暂时不考虑。
海外靶材公司在国内靶材市场中占据非常大的优势，市场占有率达70%。国内靶材企业包括江丰电子、阿石创、隆华科技等，市场占有率在1%-3%左右。
江丰电子：最近三年扣非净利润增速良好。当前PE-TTM为105倍，估值很高。
股查查评分系统显示，公司经营活动现金流三年总和为4.50%，表现很差，总评三颗星，暂时不考虑。
阿石创：公司扣非净利润2020年开始触底反弹，今年和去年增长不错，当期PE-TTM为142.5倍，估值很高，暂时不考虑。
隆华科技：最近五年扣非净利润增长还不错，当前PE-TTM为25.82倍，估值一般。当前市盈率处于历史平均的低位区。
股查查评分系统显示，公司最近一年有高管大股东减持，表现很差，总评两颗半星，暂时不考虑。
小结：目前半导体材料龙头厂商以日企为主，扩产相对保守。且短期受到美对我国半导体制裁一直在升级的影响，提升国产化率刻不容缓。伴随国内晶圆厂积极扩产，国内半导体材料厂商将迎来百年一遇的机遇。随着相关厂商逐步实现突破，业绩有望迎来快速增长。
其中，华特气体是特种气体国产化先行者，在国内8寸以上集成电路制造厂商实现了超过80%的客户覆盖率，是国内唯一通过ASML认证的气体公司。近年公司产品品类、客户认证逐步增加。可以考虑。
安集科技是国产抛光液龙头，国产替代的确定性较强，大比例研发投入保证了公司长期成长性，可以考虑。
立昂微的业务涵盖半导体硅片、半导体功率器件和化合物半导体射频芯片，是国内重掺硅片有突出贡献的公司，可优先考虑。返回搜狐，查看更加多